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Récupérer les données de mon ancien logiciel


Cette fois c'est décidé vous voulez abandonner votre ancien logiciel de gestion de comptes mais désirez récupérer les données qui s'y trouvent. Après toutes ces années à saisir vos opérations il est normal de vouloir les garder. Ou peut-être que le logiciel que vous utilisez actuellement n'est plus ou ne sera plus compatible avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Pas de panique Comptes et Budget est capable de récupérer la plupart des données des logiciels concurrrents. Suivez le guide ! En cas de difficultés n'hésitez pas à envoyer un mail au support...

Procédures à suivre en fonction de votre logiciel actuel
Microsoft Money : Comment récupérer mes données ?

Comptes et Budget peux récupérer vos données de MS Money. Il y a trois solutions. Les deux premières sont celles à privilégiées, plus simples et plus rapides :

1 - Récupérez les données directement depuis votre fichier MNY via l'assistant intégré.
Dès la page de Bienvenue de Comptes et Budget cliquez sur "Récupérer les données de MS Money" et suivez les instructions à l'écran.
Vous pouvez consulter la vidéo suivante qui montre la procédure à suivre : https://youtu.be/Wl01DPugZlg

2 - Récupérez les données directement depuis votre fichier MBF
L'assistant de récupération des données de Money n'accepte que les fichiers MNY.
Si vous avez toujours accès à MS Money alors vous avez forcément accès au fichier MNY
Recherchez-le avec l'explorateur de fichier, recherchez "*.mny" depuis le disque C:
Sinon il vous reste la solution de contacter le support, il est encore possible de le convertir mais pour cela il faudra transmettre votre fichier (par mail ou partage Cloud).
Cette convertion est gratuite et vous disposerez d'un fichier MNY sous 24h.

3 - Impossible de récupérer votre fichier MNY ou MBF ?
Si votre fichier MNY ou MBF est protégé par un PassPort.net il sera impossible de récupérer les données avec. Il ne reste plus que la solution via le fichier QIF.
Suivez alors la procédure décrite à cette page : Exporter et importer les données de MS Money.


EBP Mon Budget Perso : Comment récupérer mes données ?

Comptes et Budget peux récupérer vos sauvegardes CPF de votre ancien logiciel EBP Mon Budget Perso
1 - Depuis Comptes et budget créez un dossier bancaire (base de données).
2 - Créez un compte via Comptes de la barre d'icônes + Ajouter. (Vous pourrez créer plusieurs comptes en mode Multicomptes)
3 - Depuis la page d'accueil cliquez sur Importer + sélectionnez le type de fichier CPF, sélectionnez votre fichier de sauvegarde..."
4 - le logiciel va lire votre sauvegarde et vous proposer à l'écran les opérations lues, si OK cliquez sur "Terminer".
La récupérations des données concerne les opérations, les tiers, les catégories et les modes de paiement.

Vous pouvez consulter la vidéo suivante qui montre la procédure à suivre : https://youtu.be/Wl01DPugZlg

CIEL Comptes personnels : Comment récupérer mes données ?

Comptes et Budget peux récupérer vos données du logiciel CIEL Comptes personnels.
1 - Depuis le logiciel CIEL Comptes personnels effectuez une exportation des opérations pour chaque compte.
Vous obtiendrez un fichier de format .TSV (Texte) par compte.
2 - Depuis Comptes et Budget, créez chaque compte.
3 - Cliquez sur Importer depuis la page d'accueil et importer tour à tour les fichiers Texte. Ci-dessous le paramétrage à choisir :
Options d'importation
Importer des opérations issues de CIEL Comptes personnels


Innomatix Tous Comptes Faits : Comment récupérer mes données ?

Comptes et Budget peux récupérer vos données du logiciel Tout Comptes Faits d'Innomatix.
1 - Depuis le logiciel Tout Comptes Faits effectuez une exportation des opérations pour chaque compte.
Vous obtiendrez un fichier .TXT au format TSV (Texte) par compte. Renommez le fichier en .tsv
2 - Depuis Comptes et Budget, créez chaque compte.
3 - Cliquez sur Importer depuis la page d'accueil et importer tour à tour les fichiers Texte. Ci-dessous le paramétrage à choisir :
Options d'importation
Importer des opérations issues de Tout Comptes Faits


Mon logiciel ne figure pas dans la liste ci-dessus : Comment faire ?

Même si votre logiciel actuel n'est pas dans cette liste il reste possible de récupérer les données de ce dernier. Voilà comment procéder.
1 - Depuis votre ancien logiciel effectuez une exportation des opérations de chaque compte.
Privilégiez l'exportation au format QIF (Quicken) ou CSV, TSV (Texte EXCEL) ou XLS (EXCEL). Vous obtiendrez un fichier par compte.
2 - Depuis Comptes et Budget, créez chaque compte.
3 - Cliquez sur Importer depuis la page d'accueil et importez tour à tour les fichiers selon le format du fichier
Pour les fichiers de format CSV, TSV, XLS cliquez sur Options + Améliorer le traitement du fichier, afin de préciser comment se présentent les données dans les fichiers.
La vidéo suivante présente comment définir les options pour ce type de fichier : https://youtu.be/mwcxgPEmMKg