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Historique des évolutions de Comptes et Budget



Version 10.0.8 (02/2024)
Compte de crédit :
- Amélioration de la gestion des dates des virements y compris lors de la synchronisation bancaire.

Module Budget :
- Correction d'une anomalie spécifique au mode Détaillé selon la période sélectionnée.

Version 10.0.7 (12/2023)
Synchronisation bancaire :
- Amélioration de la remontée des opérations, réduction des trous de synchronisation.

Version 10.0.6 (11/2023)
Portefeuille boursier :
- Mise à jour des cotations : Sources ZoneBourse, LesEchos, Boursier.com, ABCBourse disponibles !
(Pas de garantie sur la pérennité de ces sources, du jour au lendemain elles peuvent ne plus être opérationnelles.)
Version 10.0.0 (09/2023)
Page d'accueil :
- Encadré Solde simplifié, intègre les notifications des échéances, indicateurs, alertes...
- Graphe d'évolution des dépenses sur les 12 derniers mois.
- Taille des polices plus grandes.
- Top des projets favoris, Top des biens favoris.
- Mémorise les encadrés actifs pour les proposer par défaut les autres fois.
- Mode étendu permettant d'afficher tous les encadrés (adapté aux grands écrans). A définir dans Préférences.
Page de Bienvenue :
- Possibilité de changer l'emplacement des données est simplifié (mode Mulitcomptes)...
- Indicateurs si la sauvegarde est présente dans le cloud ou simplement en local.
- Date et heure des sauvegardes pour connaître la dernière mise à jour via le cloud ou dernière session de travail.
- Il est possible de définir la sauvegarde à ouvrir par défaut si vous en avez plusieurs.
Opérations :
- Possibilité en option d'exporter en CSV les opérations en fonction des colonnes affichées à l'écran
Rapprochement :
- Liste des opérations paramétrable: colonnes, taille des caractères, couleurs, tri...
- Possibilité de filtrer sur le mode de paiement.
- Possibilité d'ouvrir le relevé bancaire PDF en parallèle pour faciliter le pointage.
Portefeuille :
- Mise à jour à la demande de tous les titres.
- Possibilité de mémoriser l'historique des cotations au fil des mises à jour en option.
- Possibilité d'afficher la liste des titres en mode compact ou mode étendu.
- Notification si problème de mise à jour d'un titre (pictogramme Warning dans colonne Désignation).
- Possibilité d'exporter les titres au format CSV (synthèse ou historique).
Importation :
- Nouvelle ergonomie pour une sélection rapide du fichier à importer.
Synchronisation bancaire :
- Gestion date d'achat et date de valeur pour les cartes à débit différé gérées au sein du compte courant.
Association de documents :
- Possibilité d'associer des documents (PDF, image, xls...) à chaque compte, tiers, projet, bien.
(Les documents ne sont pas mémorisés en base, on ne mémorise que le lien)
(Via Préférences + Documents on peux définir un emplacement centralisé)
Divers :
- Il est possible de réinitialiser le paramétrage des colonnes écran par écran ou tous les écrans.
- Il est possible de trier les bilans de catégories (dépenses puis revenus ou l'inverse)
- Il est possible de changer la couleur de chaque illustration (catégorie, projets)
- Il est possible de filtrer depuis Préférences les comptes, catégories... en fonction du type, du groupe.
- Ajout de nouvelles illustrations pour les catégories.
- Ajout des périodes pré-définies 30/90 derniers jours dans les modules opérations, bilan...
- Il est possible de fusionner des tiers via Préférences.
- Sur la sélection des catégories 2 modes possibles (Niveau par niveau ou arborescence)
- Nouveau design de la fenêtre Préférences. Possibilité de revenir à l'ancien via Type de menu v8,v9
- Nouveau type de menu disponible via Préférences : Barre de menus horizonatale.
- Edition des opérations : Le détail de la ventilation multiple est à présent édité.
- Module Echéances : Il est possible de filtrer les échéances.
- Module Echéances : Il est possible de trier certaines colonnes.
- Il est possible d'accéder au site WEB d'un tiers depuis sa fiche.
- Mise en évidence des règles associées aux tiers depuis Préférences + Tiers.
- Possibilité d'accéder à la calculatrice du logiciel depuis les modules principaux.
- Possibilité d'épingler le sélecteur de comptes via Préférences + Menus et couleurs.
- Possibilité d'annuler un rapprochement précédent via la fonction Rapprocher.
- Possibilité d'horodater la sauvegarde externe.
- Possibilité de gérer une liste de tâches à faire / Notes / rappels.
- Possibilité de consulter le contenu du Cloud, supprimer, envoyer ou télécharger la sauvegarde manuellement.
- Possibilité de mettre une base de données en exception pour ne pas l'envoyer dans le Cloud.
- Possibilité de protéger par mot de passe certaines fonctions (évite les modifications accidentelles, limite les actions pour certains utilisateurs)
- La saisie de la référence Paiement est à présent fonction des paramétres du mode de paiement, à paramétrer via Préférences...