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Historique des évolutions de Comptes et Budget



Version 9.0.0 (09/2020)
Page d'accueil :
- L'encadré Opérations affiche des indicateurs d'évolution (revenus, dépenses, épargne) par rapport à la période précédente.
- L'encadré Comptes favoris propose également en option le suivi des projets favoris.
- Nouveau encadré Catégories proposant au choix le top des dépenses, le top du budget...
- Barre de recherche rapide des opérations, des tiers...
Préférences utilisateur :
- Possibilité de choisir le type de menu (normal, réduit, en ruban...)
- Possibilité d'activer le mode nuit. Le logiciel passera en mode sombre à l'heure choisie.
- Mise en évidence des catégories, projets, comptes... en favoris, cachés.
Gestion du budget
- Possibilité de cacher une catégorie pour ne pas encombrer inutilement la liste des catégories.
- Possibilité d'exclure une catégorie du budget.
- La page d'accueil via l'encadré Catégories permet de mettre en évidence les écarts les plus importants.
- Possibilité de définir une règle par catégorie. Exemple : "Salaire" à prendre en compte au budget le mois prochain.
Importations, synchronisation bancaire :
- Possibilité d'importer un fichier OFX multi-comptes. Attention le numéro du compte doit être indiqué dans les propriétés du compte.
- Possibilité de définir pour un tiers une catégorie en fonction du montnant de l'opération.
- La synchronisation bancaire prend en charge les encours (opérations différées) si géré par votre banque ainsi.
Opérations et échéances :
- Ajout d'un bloc-note de 500 caractères par opération.
- Prise en charge des jours fériés, non ouvrables, non ouvrés pour les échéances périodiques.
- Suppression en masse d'opérations en 2 clics.
- Comptabilisation d'échéances "manuelles" en masse en 2 clics.
Cartes de crédit :
- Pour les comptes de crédit associé à un compte courant, possibilité de définir le jour d'arrêté et le jour du prélèvement.
- Prise en charge des opérations différées via la synchronisation bancaire pour les banques ne proposant plus de fichier relatif aux cartes de crédit.
Catégories, projets :
- Une catégorie peut-être cachée (si plus utilisée tout en préservant l'historique) ou en favoris (pour renforcer le suivi).
- Un projet peut-être caché (si plus utilisé tout en préservant l'historique) ou en favoris (pour renforcer le suivi).
Portefeuille boursier :
- La synthèse du protefeuille propose de nouvelles données.
- Possibilité de définir le nombre de décimales pour chaque titre.
- Possibilité d'importer les cotations via un fichier.
- Possibilité d'activer ou pas la mise à jour automatique des titres.
Divers :
- Prise en charge des assurances dégressives pour les emprunts.
- Possibilité de choisir le mode Portrait ou Paysage pour les éditions.
- Possibilité de définir le format des dates et format des montants pour l'ensemble du logiciel.
- Optimisations des traitements principaux, de volumétrie de données...